Что лучше лента или перекресток
Эксперт сравнил работу доставок продуктов Петербурга
Эксперт по food-ритейлу Алексей Ратинер провел сравнительный анализ наиболее распространенных в Петербурге торговых сетей и сервисов в плане качества работы их доставки, обратив внимание как на сильные стороны, так и на недоработки. «Продукт медиа» публикует материал с разрешения автора.
Выпал шанс протестировать и сравнить разные доставки и цены нашего «стандартного» семейного набора продуктов среди ритейлеров Северной столицы. Ниже мои выводы, которые я могу сделать, не претендуя на их универсальность.
Если кратко — можно легко уйти в онлайн, оставив в офлайне только посещения рынка, где брать настоящие и вкусные продукты, или кафе с рейтингом не ниже 4,7 на «Яндекс.Картах». Как оказалось, это экономит массу времени и сил, не взяв взамен почти ничего с точки зрения финансов. Пока остается только открытый вопрос по личным данным и массе лишних уведомлений, но он решаем разными методами.
ОФЛАЙН-ОНЛАЙН: традиционные магазины остаются привлекательными только двумя вещами — зачастую бóльшим количеством акций, чем в онлайне, и возможностью самому выбрать FF*, либо свежий горячий хлеб или тандырную лепешку. В остальном полный треш — тяжелые сумки, время на дорогу и покупки, много контактов и неудобства. Последние покупки делал уже в онлайне — чек выходил как из гипермаркета, доставка бесплатно, затрат времени — 15 минут (уже есть сохранённый список избранного).
ОФЛАЙН
1. «Лента»: самое большое количество акций с хорошей ценой, хороший и, скорее даже, более знакомый СТМ с классными и относительно недорогими вкусными импортными товарами.
2. «Перекресток»: однозначно лидер по ассортименту на площадь, регулярной цене, удобству покупки и горячим лепешкам из тандыра в бывших Каруселях. Акций меньше, чем в Ленте, но общий чек по карте и более выгодная система баллов делают похожий по сумме чек. Из минусов — неудобное для меня приложение, мизерный и невнятный СТМ, узкий ассортимент производства.
3. «Пятерочка» (сеть магазинов): все очень зависит от директора и регионального управляющего: от идеальных магазинов до полного ада в некоторых случаях. Балльная программа никакая, но зато появились постаматы выдачи посылок АлиЭкспресс. За ними и хожу. P.S. Интересно, а сколько компания теряет на баллах, которые кассиры сканируют себе на карты? У некоторых по 20 карт лежит и, если покупатель не показывает свою, то проводят их.
4. «Магнит»: все очень грустно и по ценам и по ассортименту. Акционные товары обычно отсутствуют, остальные по ценам на уровне «Перекрестка», но ассортимент в два раза уже и в полтора раза более незнакомый. К сожалению, во флагманских магазинах то же самое.
5. «О’КЕЙ» (сеть гипермаркетов), «Ашан»: их мало и они далеко. Есть свои плюсы и минусы, но только если ты живешь в пределах 15-20 минутной доступности. Ассортимент отличный (в Окее даже можно выбрать спелые вкусные фрукты, а в Ашане выбрать все), но своего лица уже не видно. По-моему, это уже устаревший формат. Аналоги в онлайн гораздо интереснее.
6. Prizma — отличный выбор финской продукции в DF**, но цены на остальное просто неподъемные. Качество FF, кстати, не всегда оправдывает такие цены. Но это, скорее всего, из-за низкого траффика.
7. РЫНКИ. Ну тут особый подход — кому-то заходит, кому-то нет. Я уже «своих» продавцов нашел и покупаю отличную зелень, фрукты, овощи и мясо.
8. «ВкусВилл» — натуральные продукты пока в офлайн только, доставку не попробовал. Уж больно специфичный ассортимент и не всегда подтвержденная натуральность и экологичность, да и цены совсем не демократичные. DF отличный, есть классные и интересные товары; UFF*** тоже выглядит неплохо, хотя часть товара не в нашем стандартном наборе; а вот фрукты и овощи крайне дорогие, хотя качество как в любом другом магазине — лучше за ними на рынок. Идеальный магазин для здорового перекуса в городе или покупки обеда в офис.
ОНЛАЙН
1. OZON стал спасением, открыв пункт вывоза у соседней парадной. Ассортимент маркетплейса может соперничать с алиэкспрессом, икеей, мвидео, леруа мерлен и ашаном одновременно. Доставка от 1 дня до недели. Цены зачастую аналогичны ценам магазинов или даже дешевле. Детские товары теперь покупаем только там, как и книги в печатном виде.
2. OZON Express помимо офигительной рекламы и доставки от 1 часа, еще и отличный базовый ассортимент с ценами, как в «Пятерочке» или в «Ленте». Базовый недельный набор заказывать очень удобно. Надеюсь, что такая ценовая и ассортиментная политика продержится больше полугода после запуска. P.S. и зачем так неудобно клеить свои внутренние штрих-коды? Может без них можно? Тут и расход материалов и работа людей и следы после отдирания.
3. «Самокат» очень сложно оценить однозначно: сроки доставки хорошие, цены разумные (но выше OZON Express), но ассортимент как в частной лавке у дома и акции какие-то странные. Проще гуляя с собакой купить кефир в лавке.
4. «Лента Онлайн». Ну очень странное решение с точки зрения клиента — отдельное приложение, акции в магазине и в доставке не соответствуют, как и цены на товары. Доставщики разные и раз на раз не приходится — были случаи, когда заказ везли с опозданием, проставив статус «доставлено».
5. «Перекресток»: доставка продуктов работает как часы, цены как в магазине, качество ок, но заказы принимаются только с 9 до 21, а это неудобно. Доставка в ящиках имеет как плюсы, так и минусы, но курьеров с арбузом или 12 литрами воды уже не надо жалеть, в отличии от лентовских, которые прут арбузы, воду и порошки в руках.
6. «Яндекс.Еда» и Delivery Club пока только для доставки из кафе, когда ночью хочется бургер. Все очень предсказуемо и классно — молодцы!
7. «СберМаркет» не использую. Не вижу смысла переплачивать, по сути, перекупщикам. Жду открытия своих дарксторов.
*FreshFood (заморозка, сыры, колбаса и иногда овощи и фрукты);
**DryFood (бакалея, напитки, кондитерские изделия, иногда бытовая химия и косметика);
***Ultra Fresh Food (мясо, рыба, хлеб, молочка и овощи с фруктами).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте ещё больше!
Сравним Перекресток и конкурентов: Пятерочка, Магнит и Лента
Мы сравниваем Перекресток именно с основными конкурентами. Я не отношу сюда Глобус или Метро, а рассмотрю особенности относительно небольших сетевых гипермаркетов. Я, как обычный потребитель, помимо собственно Перекрёстка, также регулярно посещаю сети Пятёрочка, Лента, Магнит и для себя четко определил сильные стороны каждой из них. «Карусель» в нашем городе не сильно популярна, да и представительств мало, поэтому она не является реальным конкурентом.
Перекресток и все все все
Обычно все выводы делаются в конце материалов — как бы подводя итог, но я сразу хочу обозначить свою беспристрастную позицию :). Перекресток у меня ассоциируется с высочайшим качеством как продукции, так и сервиса, но совсем не ассоциируется с доступными ценами. Точнее так было (это я про цены) до последнего времени. Видимо руководители поняли, что без конкурентоспособных цен им будет сложно тягаться с другими сетями. А цены эти часто получаются за счет реальных скидок!
Если вкратце упомянуть про каталог, то в магазине «Перекрёсток» особый упор делается на молочную продукцию, сладости, напитки, колбасы и сыры, фрукты и овощи, целый отдел с гигиеническими средствами. Бакалея — так же отличный выбор и разнообразный ассортимент.
Там можно купить всё, кроме крупной бытовой техники и живых кур. Даже есть собственный отдел с готовой продукцией, где можно по доступной цене прикупить себе обед на работу.
Именно за счет следующих фишек Перекресток и выделяется среди конкурентов:
Конкуренты?
Теперь вкратце пройдемся по конкурентам, чтобы было понятно, какое отношение у меня сложилось с обозначенными ниже сетями.
В моем понимании, в магазинах «Магнит» и «Пятёрочка» ассортимент товаров почти одинаковый, во время акций с наклейками, даже товар выставляют почти идентичный. В небольших «Магнитах» с хлебобулочными изделиями конечно беда, в том время как в «Семейных» проблем с этим нет. Радует большой выбор выпечки, от плюшек и пирожков, до мягкого багета и в «Пятёрочке» — часто эта выпечка реально свежая и теплая. Тут надо сказать что конкуренты стараются не сильно отстать от Перекрестка, но пока этого у них не получается :).
Любители коктейлей и алкогольных напитков точно не пройдут мимо и найдут что-то себе по душе во всех представленных магазинах. Но, будем откровенны, в Пререкрестке, все таки, цены выше чем в тех же Магните или Ленте. Другой вопрос что и ассортимент — бренды и производители — отличается, и видимо цена на алкоголь, отчасти, продиктована именно этим.
«Ленте» для меня лидер по части непродовольственных товаров. Если честно, то я не знаю, чего там нет. Огромный ассортимент посуды, товаров для дома, игрушки, текстиль, бытовая техника, продукты питания для новорожденных, одежда и всё прочее из продуктов питания, что продаётся в любом магазине. Заходя в «Ленту», я точно знаю, что найду тот товар, за которым шла.
Кстати, даже в небольших Перекрестах всегда есть охлажденная рыба (иногда даже живая)! Это огромный плюс — именно ради этого мы часто ходим именно туда. Цена — к сожалению кусается, но все равно это лучше, чем покупать огромный кусок льда.
Всё остальное в магазинах примерно одинаковое: детское питание, молочная продукция, сладости, консервы, напитки, соки и т. д.
Где же дешевле
В каждом магазине свои акции, поэтому определить, где нужно покупать продукты ежедневно очень сложно. Как я уже упоминала, то в Перекрестке цены начали постепенно «снижаться», в том числе и за счет акций. Предлагаю для примера сравнить цены на некоторые — одни и те же — товары во всех магазинах.
Цены зафиксированы в один конкретный период времени — он уже прошел, поэтому и цены, скорее всего, изменились.
| Название товара | «Пятёрочка» | «Магнит» | «Лента» | «Перекрёсток» |
| Nescafe Gold, растворимый, сублимированный, 190г. | 319 рублей | 199 рублей (по скидке) |
начальная цена 400рублей
с картой магазина 399рублей
1000 рублей
с картой магазина 359рублей
439 рублей
299 рублей
134 с картой магазине
62 рубля начальная цена
39 рублей с картой магазина
1974 рубля начальная цена
954 рубля с картой магазина
Как видите, мои опасения по поводу высоких цен в Перекрестке не подтвердились :). Да, эти товары вырваны из контекста, но все равно, дают хоть какое-то общее видение.
Цена товара и его качество
Давайте для начала разберёмся, от чего зависит качество товаров в магазинах — каковы критерии этого самого качества.
Определим несколько факторов:
Про просрочку могу сказать сразу, что она есть в любом магазине. Все мы люди и не возможно уследить за всем и не просмотреть банку кефира с подходящим сроком годности. Я сама лично адекватно к этому отношусь.
Но по моему опыту, бывало так, что в магазине покупал рыбу с хорошим сроком годности на упаковке, а при открытии обнаруживал то, что она уже давно пропала. Не знаю, перебили сроки в магазине, либо же от неё отказался клиент и она просто провалялась на кассе в магазине, либо холодильник плохо держит температуру. Сложно оценить ситуацию.
Конкретно в «Пятёрочке» (у нас на районе 🙂 ) строго следят за овощами и фруктами, там не найдёшь гнилых продуктов. Но с хлебом бывали проблемы — я сама несколько раз обнаруживала плесень.
В «Магните» на товары с подходящим сроком годности делают хорошую скидку, наклеив саму наклейку на товар. Но, иногда забывают это сделать. А иногда вообще забывают убирать такие товары с прилавков. В небольших Магнитах беда с хлебом — выбор очень маленький. Зато с вином все в порядке :).
В «Ленте» так же не проходят мимо плохих товаров, их снимают с полок и отправляют обратно к поставщику. Контроль начинается ещё задолго до того момента, как продукция приезжает на склад магазина. Вообще, Лента в целом хорошая сеть, правда мне не очень подходит по брендовым наименованиям.
И наконец, в «Перекрёстке» очень строго следят за качеством товара вообще! Если Вы обнаружили некачественный товар и обратились к администратору, либо же продавцу, то вы имеете право купить такой же товар, но с хорошим сроком годности, бесплатно. Интересный ход. Овощи и фрукты здесь всегда чистые, красивые :). Есть готовая еда, свежая рыба. В общем — красота!
А теперь главный вопрос — что с ценами? Да, я сама считаю, что Перекресток дороже конкурентов. На некоторые позиции цены выше, а на некоторые наоборот — ниже. При этом, я все равно готова переплачивать, потому что за эту цены я получаю качественные товары, чистоту в магазинах, пространство, где никто не толкается и в целом качественный сервис. Единственный минус — часто большие очереди, причем больше 4-5 человек на кассу.
Где дешевле: битва гипермаркетов
В гипермаркетах удобно и выгодно закупать товары на неделю вперёд. Там очень большой выбор, а цены обычно чуть ниже, чем в магазинах «возле дома». Мы сравнили цены в популярных гипермаркетах и узнали, где продаются самые дешёвые и дорогие продукты.
Мы составили продуктовую корзину из 10 продуктов и товаров бытовой химии популярных марок. Затем прошлись по пяти самым распространённым гипермаркетам и посмотрели цены. И вот что получилось.
Дороже всего товары стоят в гипермаркете «Лента» — 1 222,83 ₽ за нашу продуктовую корзину.
Несмотря на итоговую стоимость, цена на отдельные товары в магазинах различается. Например, в «Ашане» дешевле всего покупать гречку, стиральный порошок и гель для стирки, в «Карусели» — бананы, в «О’Кее» — молоко, блинчики, шоколад и зубную пасту, в «Магните» — яблоки и пельмени. В «Ленте» самых дешёвых товаров из списка нет.
Карты лояльности и скидки
У гипермаркетов «Ашан» и «Магнит» нет собственных карт лояльности. В «Ашане» скидки на товары не предусмотрены.
В гипермаркете «Магнит» из нашей продуктовой корзины со скидками продавались гель для стирки «Ласка» (192 ₽ со скидкой, 289 ₽ — без скидки), бананы (47,90 ₽ со скидкой, 74,60 ₽ — без) и яблоки (92,90 ₽ со скидкой, 122,10 ₽ — без). Если учесть скидки, набор продуктов стоил бы 1 031,10 ₽. Это на 13% меньше полной стоимости.
По карте лояльности «Карусель» можно получить скидки на некоторые товары в гипермаркете. Они отмечены специальным ценником. Из нашей продуктовой корзины со скидкой по карте лояльности продавались гель для стирки «Ласка» (157 ₽ со скидкой, 249 ₽ — без скидки) и яблоки (109 ₽ со скидкой, 129 ₽ — без). В гипермаркете также есть товары со скидками для всех покупателей. Если учесть все акции, набор продуктов для покупателя с картой лояльности обошёлся бы в 945,49 ₽. Это почти на 13% меньше полной стоимости.
С помощью карты можно копить баллы за покупку товаров, за каждые 100 ₽ в чеке начисляется 10 баллов. Баллами можно оплачивать покупки, каждые 10 баллов равны 1 ₽.
Карта стоит 9 рублей, для её покупки надо заполнить анкету на стойке информации в любом из гипермаркетов сети.
Карта покупателя «О’Кей» даёт право получить скидку до 50% на товары из специального каталога, его можно посмотреть на сайте сети. Каталог обновляется каждые 2 недели. Также скидки до 30% по карте действуют на товары отдела «Косметика и парфюмерия» и до 20% — на блюда кулинарии и пекарни. Из нашей продуктовой корзины со скидкой можно было купить только зубную пасту Colgate (44,99 ₽ со скидкой, 64,88 ₽ — без). Получается, набор продуктов для покупателя с картой лояльности стоит 1 075,71 ₽, на 2% меньше полной стоимости.
По карте «О’Кей» также можно получить скидку до 10% в течение 7 дней до и после дня рождения.
Карта продаётся на стойке информации и кассах в любом из гипермаркетов сети. В Москве её можно купить за 45 ₽. Чтобы получать скидку в день рождения, надо заполнить анкету.
Карта постоянного покупателя «Лента» предоставляет скидку 5% на все товары и до 50% на акционные предложения, они указаны на ценниках. Из нашей продуктовой корзины под акцию с повышенной скидкой попали зубная паста Colgate (47,99 ₽ со скидкой, 78,99 ₽ — без скидки) и яблоки (89,99 ₽ со скидкой, 154,79 ₽ — без). На все остальные товары была обычная скидка, она также указывалась на ценниках. Получается, набор продуктов для покупателя с картой лояльности обошёлся бы в 1 077,40 ₽. Это на 12% меньше полной стоимости.
С помощью карты можно копить бонусные баллы и оплачивать ими до 99% от суммы покупок. Карта также даёт право на скидку 15% в день рождения.
Карту «Лента» можно купить на информационной стойке в любом из гипермаркетов сети, заполнив анкету. Стоимость карты — 200 ₽.
Карты с кэшбэком в гипермаркетах
Как мы считали
Список популярных гипермаркетов по Москве и Московской области мы составили с помощью сервиса 2Гис. Из него выбрали 5 сетей, в которых больше всего точек: Ашан (27 филиалов), Лента (21 филиал), Карусель (20 филиалов), Магнит (15 филиалов), О’Кей (14 филиалов). Из списка исключили гипермаркет Metro (17 филиалов), так как заходить внутрь и покупать товары могут только клиенты, получившие специальную карту магазина.
В нашу продуктовую корзину вошли 10 товаров популярных марок: гречневая крупа ядрица «Мистраль», 500 г; молоко «Простоквашино», 2,5% жирности, 930 мл; пельмени «Ложкарёвъ» из отборной говядины и свинины, 1 кг; блинчики с мясом «Останкино», 420 г; бананы, 1 кг; яблоки Гренни Смит, 1 кг; шоколад молочный «Alpen Gold с фундуком», 90 г; зубная паста «Colgate Тройное действие», 100 мл; гель для стирки «Ласка Шерсть и шёлк», 1 л; стиральный порошок Losk Color автомат, 450 г.
Информацию о картах лояльности узнавали на сайтах и в колл-центрах магазинов. Цены на товары смотрели в гипермаркетах в Москве. Мы не учитывали скидки, акции и специальные предложения, указывали только полную стоимость товара. Фотографии с указанием цен есть в распоряжении редакции. Цены действительны на 6 – 15 мая 2018 года.
При написании текста Сравни.ру не сотрудничал ни с одним магазином и брендом.
«Лента», «Магнит», «Пятерочка» и «Перекресток»: сравниваем цены на продукты в 4 новороссийских супермаркетах
Корреспондент «Нашей Газеты» отправилась в самые популярные торговые сети города, чтобы выяснить, в каком магазине отовариваться дешевле всего.
Ежегодно российское правительство утверждает потребительскую корзину — набор товаров и услуг, обеспечивающих (по мнению властей) полноценное проживание человека в течение года.
Традиционно в состав этой корзины входит перечень продуктов из 24 наименований, которые попадают под определение «социально значимые товары» (полный список продуктов здесь).
Во сколько обойдется средний продуктовый паек из вышеуказанного перечня в разных магазинах города — выяснял наш корреспондент.
Лимит — 1000 рублей
В моем кошельке 1000 рублей. Отовариваясь в каждом магазине, я не могу превысить эту сумму. Задача — найти среди огромного разнообразия продуктов самые дешевые.
Купить необходимо: макароны, гречку, рис, картофель, морковь, репчатый лук, сахар, соль, подсолнечное масло, яйца, молоко, свинину и курятину.
Честно сказать, я сомневаюсь, что у меня это получится.
Макароны по 12 рублей и морковь за 60
Однако скепсис уходит, когда я обнаруживаю на прилавке супермаркета «Перекресток» макароны по 12 рублей 80 копеек. Понятно, что это спагетти группы В (сделаны из мягкой муки, они содержат большее количество крахмала, развариваются и слипаются). Но с моим бюджетом это настоящая находка!
Оказалось, что цена молока жирностью 2, 5 % тоже бывает ниже 50 рублей. Гречка и рис — вполне подходящие крупы для эконом-диеты. Правда, в «Пятерочке» продают вместо цельного риса сечку (дробленную крупу) по цене 36 рублей 99 копеек.
Магазинная курятина и свинина — это вам, конечно, не домашнее мясо, но и цены соответствующие. Тушка бройлера практически во всех супермаркетах обойдется в 119 рублей за килограмм. Свинина — от 199 до 350 рублей за кг.
Удивили цены на овощи. Свежий картофель и обычный репчатый лук стоили практически везде больше 50 рублей за килограмм. Это, конечно, с моим бюджетом дороговато.
В итоге, покупая продукты с самыми низкими ценниками, я не только уложилась в бюджет 1000 рублей, но у меня осталась сдача.
Так, в супермаркете «Перекресток» чек составил 801 рубль 30 копеек; в «Пятерочке» — 917 рублей 88 копеек; в гипермаркете «Лента» — 733 рубля 57 копеек; в гипермаркете «Магнит» — 756 рублей 30 копеек.
Акции и скидки
Стоит отметить, что в супермаркетах во время нашего эксперимента действовали акции и скидки (мониторинг проводился 27 мая 2019 года).
В каких-то магазинах было выгодно закупать овощи, в других — мясо, в третьих — крупы.
Поэтому я пришла к выводу, что выгоднее всего (если у вас есть силы и время) покупать продукты в разных супермаркетах. Сейчас существуют специальные приложения, которые позволяют отслеживать акции в магазинах.
К примеру, если бы я купила самые дешевые продукты в каждом супермаркете, то потратила бы и вовсе 674 рубля 26 копеек.
Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
В России началась волна сделок по слиянию крупных торговых сетей. Отечественный рынок продовольственного ретейла меняется уже несколько лет, но в 2021 году изменения стали радикальными. В итоге в стране может остаться всего несколько крупных игроков, конкуренция снизится, а цены в магазинах еще больше вырастут, что особенно актуально на фоне многолетнего снижения реальных располагаемых доходов населения и подорожания отдельных продуктов. Чтобы сдержать цены, власти еще в прошлом году ввели жесткое регулирование, после чего президенту пришлось напоминать о рыночных методах воздействия. Снижение конкуренции всегда негативно отражается на потребителях. Специалисты опасаются, что так будет и на этот раз, когда на кону — обеспечение страны продуктами питания. Поглощай и властвуй — в материале «Ленты.ру».
Взбудоражили
Большую часть времени рынок продовольственного ретейла интересен только профессионалам, а новости с него редко выходят за пределы финансовых СМИ. Но в середине мая россияне два дня подряд узнавали о сделках, которые затрагивают многих. 18 мая вторая по показателю годового оборота торговая сеть «Магнит» объявила о приобретении другого крупного игрока — «Дикси». Новому владельцу достанутся 2612 торговых точек под брендом «Дикси» (в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях) и еще 39 под торговой маркой «Мегамарт» (преимущественно в Свердловской области) общей торговой площадью 854 тысячи квадратных метров. До сих пор «Магнит» управлял 21,5 тысячи магазинов, 14,9 тысячи из которых приходилось на формат «у дома».
Сумма сделки, как ожидается, составит 82,4 миллиарда рублей, которые будут выплачены собственными средствами «Магнита» и, отчасти, неиспользованными банковскими кредитными линиями. При этом выкупленные магазины «Дикси» сохранят прежние вывески и бренд, а сама сеть — нынешнее юридическое лицо. Не претерпит изменений и команда управленцев во главе с Вячеславом Султановым. Для упрощения логистики в распоряжение «Магнита» перейдут пять распределительных центров общей площадью 189 тысяч квадратных метров.
Сделка противоречит недавно принятой стратегии развития компании, в которой прописан органический рост (за счет открытия новых магазинов с нуля). Но глава «Магнита» Ян Дюннинг называет развитие через покупку конкурентов вполне приемлемым способом укрепить позиции в Москве и Санкт-Петербурге, куда сеть пришла на несколько лет позднее, чем во многие регионы (первые магазины были открыты в родном для Галицкого Краснодарском крае). Так, количество торговых точек в столичном регионе удастся удвоить — до 8,2 процента от общего количества супермаркетов.
Фото: Зотов Алексей / «Коммерсантъ»
Между тем «Дикси», основанная на два года раньше «Магнита», сама еще недавно участвовала в громкой сделке. В 2019 году компания объединилась с алкогольными сетями «Бристоль» и «Красное & Белое». В результате появился третий по размеру выручки продовольственный ретейлер России Mercury Retail Group Limited с более чем 13 тысячами магазинов по всей стране (8,1 тысячи из них работали под вывеской «Красное & Белое»). Тогда использовалась похожая схема: все три сети сохранили собственные бренды, управленцев и бизнес-модели. Теперь Mercury лишается одного из своих активов, однако распределение долей собственности в самом холдинге останется прежним: 51 процент у основателей «Дикси» и «Бристоля» Игоря Кесаева и Сергея Кациева, 49 — у владельца «Красного & Белого» Сергея Студенникова.
По одной из версий, акционеры Mercury решили сосредоточиться на развитии быстрорастущего алкогольного сегмента (на что будут пущены вырученные за «Дикси» деньги) и вскоре продадут входящую в холдинг сеть «Виктория». Аналитики подчеркивают благоприятность момента: в прошлом году «Дикси» добилась рекордных прибыли (7,2 миллиарда рублей) и рентабельности, что заметно повысило стоимость магазинов. Кроме того, успехи компании сделали бренд по-настоящему ценным для покупателя, из-за чего его и решено было сохранить.
Вдохновились
Уже на следующий день после покупки «Магнитом» «Дикси» принадлежащая владельцу «Северстали» Алексею Мордашову торговая сеть «Лента» приобрела российский филиал австрийской Billa за 215 миллионов евро (18,7 миллиарда рублей). В этом случае покупатель собирается полностью интегрировать новый актив в собственную сеть — в ближайшие месяцы прекратят существование и торговая марка Billa, и российское юридическое лицо, до сих пор принадлежавшее немецкой REWE Group.
Планируется, что «Лента» существенно нарастит присутствие в Москве — до сих пор оно было существенно ниже, чем в регионах, а больше всего магазинов (в форматах гипермаркетов, супермаркетов и минимаркетов) у сети традиционно в «родном» Санкт-Петербурге. После завершения сделки под управление «Ленты» перейдет 161 супермаркет по всей стране, в результате чего их общее число удвоится. «Кроме того, выгодное расположение торговых точек Billa даст «Ленте» возможность расширить онлайн-доставку на всю территорию Москвы, что является частью нашего амбициозного плана по значительному развитию онлайн-бизнеса в ближайшие годы», — говорилось в сообщении ретейлера.
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Головная REWE Group объяснила продажу российской «дочки» желанием сосредоточиться на рынке Евросоюза. «Компания нацелена на лидирующие позиции на всех рынках присутствия, а ситуация на российском рынке ретейла — его размер, сложность, уровень развития — не позволяют достичь этой цели, несмотря на значительные инвестиции», — рассказали в немецком холдинге.
В середине июня стало известно о еще одной сделке с участием «Ленты», уже регионального масштаба. За 2,4 миллиарда рублей компания приобрела пермскую сеть «Семья» (включает 75 магазинов), принадлежавшую группе «ЭКС» бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова. Планируется, что за счет слияния присутствие «Ленты» в регионе вырастет с 1,3 до семи процентов, а сервис доставки существенно расширится. Особое внимание уделяется четырем гипермаркетам под брендом «Семьи», поскольку именно этот формат «Лента» считает приоритетным.
Примечательно, что еще в 2019 году «Магнит» пытался приобрести «Ленту» и даже посылал ее тогдашним владельцам «серьезное предложение», датированное 1 апреля. Несколько дней спустя основным собственником сети стала «Севергрупп» Мордашова, у которого уже тогда были планы на «безусловное лидерство в отрасли с точки зрения лояльности клиентов через создание уникального предложения». До лидирующих позиций по основным финансовым показателям и числу торговых точек «Ленте» еще далеко, но покупка конкурента говорит об амбициях компании и ее владельца, занимающего четвертое место в списке богатейших людей России.
На своих местах
В обозримом будущем «Лента» вряд ли сможет существенно улучшить позиции в списке крупнейших продовольственных ретейлеров. Сейчас она находится на четвертом месте с прошлогодней выручкой в 445,5 миллиарда рублей (рост на 6,7 процента за год) и чистой прибылью в 17,4 миллиарда (против убытка в 2,1 миллиарда в 2019-м). На одну строчку выше — Mercury Retail Group с 950 миллиардами рублей выручки (18 процентов роста), но в статистике за 2020 год учитываются показатели «Дикси» (281,4 миллиарда рублей), которые теперь будут приплюсованы к результатам «Магнита».
Первые две строчки с большим отрывом занимают X5 Group, в которую входят сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», с 1,9 триллиона рублей выручки по итогам 2020-го и «Магнит» с 1,5 триллиона. Ниже «Ленты» российский филиал французского «Ашана» с 223 миллиардами, немецкой Metro с 224 миллиардами, а также «Светофор» (189 миллиардов), «О’кей» (152 миллиарда), «Монетка» (120 миллиардов) и «Вкусвилл» (114 миллиардов). При этом у всех конкурентов, уступающих «Ленте» по обороту, кроме «О’кей», гораздо больше магазинов. Совокупно первая десятка крупнейших ретейлеров занимает 37 процентов рынка.
Billa по итогам прошлого года не вошла в первую десятку, ее выручка составила всего 47,9 миллиарда рублей, чистый убыток — 725 миллионов. Такой результат почти не повлияет на текущее положение «Ленты» — в отличие от показателей «Дикси», которые позволят «Магниту» вплотную приблизиться к своему давнему главному конкуренту X5 Group. Оба они еще больше оторвутся от преследователей, а рынок сильнее монополизируется: фактически он разделится на «большую двойку» и всех остальных. Похожая ситуация традиционно наблюдается среди отечественных мобильных операторов, где к изначальной «большой тройке» из МТС, «Мегафона» и «Билайна» несколько лет назад добавился Tele2. Попытки компаний поменьше, таких как Yota или Skylink, составить настоящую конкуренцию лидерам на федеральном уровне не удались — сейчас они могут рассчитывать лишь на региональные ниши.
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
10 июня стало известно, что «Яндекс» ведет переговоры о покупке сети премиальных супермаркетов «Азбука вкуса». Российский интернет-гигант рассчитывает таким образом развивать сервис доставки «Яндекс.Лавка», также рассчитанный на состоятельных клиентов. Востребованы будут собственная кухня и налаженные закупочные и логистические цепочки «Азбуки вкуса», которая после 2014 года успешно справляется с российским продуктовым эмбарго.
Параметры сделки пока неизвестны. Неясно, сохранятся ли собственные магазины и торговая марка «Азбуки вкуса». Не называется и возможная сумма, которую придется заплатить покупателю. Специалисты приводят в пример покупку американским IT-холдингом Amazon сети дорогих супермаркетов Whole Foods. Впрочем, сам «Яндекс» пока никак не комментирует информацию. В прошлом году слухи приписывали ему приобретение Тинькофф Банка, которое в итоге не состоялось.
Формально такое положение вещей не противоречит действующим правилам. В законе о защите конкуренции не прописаны четкие требования, но Федеральная антимонопольная служба (ФАС) старается не допускать, чтобы в какой-либо сфере оставалось меньше трех соперничающих компаний. Сделки по слиянию и поглощению, угрожающие нарушить баланс, как правило, блокируются. Особняком стоят естественные монополии — отрасли, в которых существование большого числа конкурирующих предприятий невозможно технически или неэффективно с экономической точки зрения, например, железнодорожные перевозки и водоснабжение.
На тоненького
На рынке продовольственного ретейла соревнуются много игроков, и, на первый взгляд, угроз для конкуренции нет. Однако ФАС уже несколько раз блокировала крупные сделки по покупке одних сетей другими. Еще в 2013 году ведомство не одобрило слияние X5 и «Седьмого континента». Чиновники указывали, что обе сети занимали доминирующее положение в некоторых отдельных регионах (главным образом в Москве), и предписывали закрыть часть торговых точек, чтобы было невыгодно обеим сторонам. В итоге владелец «Седьмого континента» Александр Занадворов решил развивать компанию самостоятельно, но через четыре года потерял интерес к бизнесу и закрыл его, продав торговые точки «Азбуке вкуса», «Дикси» и «Ленте».
Тем не менее большинство сделок в последние годы получали одобрение ФАС и проходили успешно. Среди наиболее заметных — объединение крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока — «Красного Яра», «Самбери» и «Слаты» — в холдинг «Восточный союз» в мае 2021 года. Новая компания сходу вошла в десятку крупнейших ретейлеров страны с прошлогодним оборотом в 120 миллиардов рублей (девятое место в рейтинге). Владельцы всех трех брендов получили по 33,33 процента акций и заявили, что не собираются отказываться от привычных и хорошо зарекомендовавших себя торговых марок, а вместо этого консолидируют бизнес-модели и операционные процессы.
Пять лет назад «Лента» за 174,9 миллиона долларов (11 миллиардов рублей на тот момент) купила у финского Kesko сеть супермаркетов «К-руока». Как и в случае с Billa, новые торговые площади были полностью интегрированы в компанию-покупателя и сменили вывески. В число крупнейших слияний и поглощений также входит уже упомянутое создание Mercury Retail за счет объединения «Дикси», «Бристоля» и «Красного & Белого» двухлетней давности и приобретение сетью «Дикси» калининградской «Виктории» в 2011 году за 914 миллионов долларов (25,6 миллиарда рублей по тогдашнему курсу).
Себе на уме
Отдельного внимания заслуживает нидерландский бренд Spar, развивающийся во всем мире по нестандартной для ретейла схеме. Вместо создания дочерней структуры в каждой отдельно взятой стране материнская компания продает лицензии на ведение бизнеса. По своей сути они отличаются от широко распространенных — особенно в международном бизнесе — франшиз: головная компания, продающая лицензию, почти не имеет права вмешиваться в дела местного партнера, ограничиваясь ролью советника. Первый российский магазин Spar был открыт в Москве в 2001 году.
С тех пор лицензии покупали многие компании, в результате чего в стране параллельно работают сразу несколько независимых друг от друга сетей под единой торговой маркой. Причем некоторые из них соперничают в одних и тех же регионах. Так, в начале 2020 года обанкротился один из крупнейших отечественных партнеров Spar — компания Мушвига Абдуллаева «Интерторг», владевшая 180 магазинами в Северо-Западном федеральном округе и Москве. Но их закрытие не привело к исчезновению бренда в крупнейших городах страны.
Несколько лет назад главного московского лицензиата Spar, «Спар-Ритейл», выкупила X5, переделав 26 магазинов сети под «Перекрестки». Однако работать по лицензии продолжили другие партнеры, сейчас крупнейшим в столице является «СПАР Миддл Волга», начинавшая свою деятельность в Нижегородской области. Таким образом, рассматривать магазины Spar в качестве единого бизнеса и оценивать их долю на рынке было бы неправильно.
Измельчали
Сделки последнего десятилетия по своему масштабу не идут в сравнение с теми, что совершались в 2000-х. В 2006-м в результате слияния «Пятерочки» и «Перекрестка» была образована X5. Сперва «Пятерочка» выкупила «Перекресток» за 37,6 миллиарда рублей деньгами и своими акциями, затем владельцы «Перекрестка» заплатили 33,1 миллиарда за долю в объединенной компании. В последующие четыре года новый холдинг поглотил «Карусель», «Копейку» и «Патэрсон». В 2007-м филиал французского «Ашана» выкупил российское подразделение турецкой сети «Рамстор» за 6,5 миллиарда рублей, сменив вывески на некогда популярных гипермаркетах.
Аналитики отмечают, что по сравнению с 2000-ми годами российский рынок продовольственного ретейла выглядит сформировавшимся и довольно зрелым, что объясняет отсутствие столь же громких слияний и поглощений. Однако большинство специалистов называют происходящее монополизацией и опасаются снижения конкуренции. Некоторые указывают на неоднозначность ситуации и допускают, что соперничество будет происходить в различных эшелонах по отдельности: между лидерами в лице X5 и «Магнита» и догоняющими. Согласно еще одной точке зрения, в ближайшее время конкуренция может даже обостриться, но на длинной дистанции снизится на фоне общей консолидации рынка.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Также эксперты считают, что крупнейшие ретейлеры смогли извлечь выгоду из пандемии коронавируса, воспользовавшись сговорчивостью переживающих не лучшие времена арендодателей и существенно снизив расходы. К тому же на руку продавцам сыграли прошлогодний ажиотаж на многие категории продуктов, закрытие ресторанов, выплата субсидий от государства и запрет выездного туризма. В то же время снижение активности покупателей, вопреки ожиданиям, оказалось небольшим, и его удалось восполнить развитием онлайн-направления и сервисов доставки. Правда, в этом направлении традиционные сети испытывают давление со стороны тех, кто изначально специализировался на интернет-торговле (Ozon, Wildberries, «Яндекс.Лавки», «Самоката»), и СберМаркета.
Сами ретейлеры утверждают, что на самом деле не получили преимуществ от пандемии. «Мы не бенефициары карантина. Ажиотажный спрос потребовал мобилизации всех финансовых и нефинансовых ресурсов торговых сетей, чтобы соответствовать запросам покупателей и исключить даже малейшую возможность дефицита», — заявлял глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Представители сетей указывают на необходимость тратиться на меры предосторожности и средства защиты для сотрудников и посетителей.
В любом случае более востребованными оказались магазины в формате «у дома». Покупатели боялись ходить в далекие и людные магазины, что принесло убытки в том числе Billa и вынудило ее уйти с российского рынка. Супер- и гипермаркеты уже несколько лет теряют популярность по всему миру, говорят специалисты, и это не связано напрямую с коронавирусом. В дальнейшем стоит ждать сокращения их числа как в крупных городах, так и в провинции.
Чуть помедленнее
Но главный вопрос связан с резким ростом цен, впервые зафиксированным еще в прошлом году. Если весной 2020-го его можно было объяснить ажиотажным спросом на фоне введения локдауна, то к декабрю даже президент и правительство признали, что ситуацию необходимо решать. С главными производителями и торговыми сетями было заключено соглашение о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло: сперва до апреля, затем — до июня на сахар и до октября на масло.
Фото: Денисов Роман / ТАСС
Экономисты критиковали такой шаг за нерыночность и напоминали о дефиците во времена Советского Союза, возникшем из-за ручного регулирования цен. Из-за него производство многих товаров, в том числе продуктов питания, становилось нерентабельным, а неоправданно низкая стоимость приводила к повышенному спросу, из-за которого «опоздавшие» покупатели оставались ни с чем. После таких рассуждений даже президенту пришлось призывать правительство вспомнить о базовых законах экономики и отказаться от чрезмерного регулирования.
Для компаний-производителей предусмотрены меры поддержки: они получат пять рублей за каждый килограмм сахара, проданный магазинам по оговоренной цене. Власти уверены, что даже после истечения этих мер цены сильно не вырастут, и негласно просят производителей не повышать их. Но даже если они послушаются, подорожание может произойти как раз из-за снижения конкуренции среди ретейлеров, ведь никаких компенсаций для них не предусмотрено.
Будущее зависит от них
Российский рынок продовольственного ретейла неожиданно оказался в центре внимания после двух громких сделок: «Магнит» купил «Дикси», «Лента» — Billa. Обе они еще должны пройти согласование регулирующих органов и получить одобрение ФАС, но участники не сомневаются в итоговом успехе. Еще одна пока только готовится и предполагает покупку «Азбуки вкуса» «Яндексом» для объединения с «Лавкой». Если все пройдет по плану, в России станет больше крупных торговых сетей, а у них самих останется меньше стимулов учитывать интересы потребителей: поддерживать цены и качество продуктов на приемлемом уровне.
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости
Власти уже выступили с неожиданной инициативой — закрывать или как минимум ограничивать работу крупных магазинов по ночам и в выходные. Так, по мнению главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, удастся соблюсти баланс и интересы мелких игроков. Идею уже раскритиковали за все ту же директивность, а сами торговцы пригрозили повысить цены в стремлении заработать больше за отведенное время.
На фоне растущей инфляции, вынуждающей Центробанк повышать ключевую ставку даже в условиях продолжающегося кризиса, любое обострение в продовольственных магазинах может стать особенно острым. Правительству предстоит определиться, как действовать: продолжить применять избирательные директивные меры или стимулировать появление новых торговых сетей, способных повысить общую конкурентность среды. Впрочем, министр промышленности и торговли Денис Мантуров считает, что все в порядке, и не видит угрозы для «диктата» крупных сетей.