финансовый советник обучение в москве

Финансовый консультант. Как найти профессионала

Описание

За последние несколько лет изменилась наша жизнь, наши приоритеты и поведение. В финансах каждый человек осознал, что пенсионная система далека от совершенства и нужно искать способы, чтобы создавать свои пенсионные накопления самостоятельно. Но здесь важно помнить, что управление личными финансами это сфера, в которой нужно разбираться, а не работать по наитию и слепо доверять представителям финансовым компаний.

Содержание курса «Финансовый консультант. Как найти профессионала»

• Кто такой финансовый консультант
• Виды финансовых консультантов
• Регулирование сферы финансового и инвестиционного консультирования
• Структура рынка финансовых консультантов
• Рынок финансового и инвестиционного консультирования зарубежом
• Инвестиционные и финансовые блогеры кто они?
• Принципы и критерии выбора финансового консультанта
• Рекомендации и методики по проверке финансового консультанта
• Источники информации о финансовых консультантах
• Проблемы рынка финансовых консультантов и инвестиционных советников

Наши эксперты

Иван Докшин

— На финансовом рынке с 2013 года

— Генеральный директор компании ProСоветник

— Аттестат банка России 1.0 и 5.0

— В период с 2014 по настоящее время сотрудничает с крупнейшими брокерскими компаниями

Образование:

— Северный Арктический Федеральный Университет им. М. В. Ломоносова, Юриспруденция

Источник

Финансовый консультант/инвестиционный советник

Программа профессиональной подготовки

Целевая группа:

21 декабря 2018 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», законодательно устанавливающие требования к инвестиционным советникам. Банк России устанавливает порядок ведения единого реестра инвестиционных советников. Поправки касаются только инвестиций в ценные бумаги и лишь в этой части распространяются на деятельность финансовых консультантов, дающих в том числе рекомендации в области кредитования, налогообложения, составления персональных бюджетов или пенсионных планов.

Инвестиционным советником может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, и включенные в единый реестр инвестиционных советников, который ведет Банк России.

Для включения в единый реестр инвестиционных советников они должны соответствовать требованиям, установленным к инвестиционным советникам законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Квалификационные требования будут также устанавливаться ЦБ. ИФРУ предложил Банку России разработать программу и базу вопросов для квалификационного экзамена в сфере деятельности инвестиционного советника.
Наш институт уже много лет готовит финансовых советников. В том числе и по международной программе «Управление капиталом и инвестициями» (International Certificate in Wealth & Investment Management) Королевского института ценных бумаг и инвестиций (Chartered Institute for Securities & Investment, CISI).

Приглашаем принять участие в семинаре, программа которого объединяет международную практику и российский опыт. Программа включает глубоко проработанные теоретические аспекты и разбор практических кейсов. Семинар имеет продвинутый уровень, что позволит подняться вверх по карьерной лестнице и сдать экзамены на получение международных сертификатов.

3Лекции, разбор кейсов8Оценка финансовых рисков. Управление финансовыми рисками. Снижение финансовых рисков.6Лекции, работа с финансовым калькулятором, решение задач9Управление портфелем3Лекции, работа с финансовым калькулятором, решение задач19Рынок коллективных инвестиций2Лекции11Финансовая защита. Регулирование финансовых услуг. Финансовые преступления. Этика.4Лекции12Маркетинг в деятельности финансового советника. Первые шаги в бизнесе2Лекция, разбор кейсов, практические рекомендации13ИТОГО:40

Адрес: г. Москва Сущевский Вал д.16 стр.4 1 подъезд 3 этаж. М. Марьина Роща или Савеловская (пешком 10 мин. от метро)

Источник

Курсы инвестиционных советников

Институт МФЦ на регулярной основе реализует уникальную программу — курс повышения квалификации «Финансовый консультант-инвестиционный советник», старт которого был приурочен к началу институционализации в нашей стране инвестиционного (финансового) консультанта (советника) как профессии, так и нового вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) — инвестиционного консультирования.

Начиная с 2019 года, программа была успешно проведена более 5 раз и в своем методическом развитии следует за развитием профессиональной деятельности, связанной с финансовым, инвестиционным консультированием.

Безусловно, в названиях некоторых подразделений, должностей, описании функциональных обязанностей сотрудников ряда банков, инвестиционных компаний, уже давно присутствуют словосочетания: «финансовый консультант», «финансовое консультирование», «финансовый советник» и т.п.

Есть и отдельные примеры деятельности независимых финансовых консультантов в нашей стране (с точки зрения непринадлежности таких консультантов к конкретным поставщикам финансовых услуг — банкам, страховых организациям, инвестиционным фондам и т.п.)

Осуществление трудовых функций работниками банков, инвестиционных и других финансовых организаций в области финансового консультирования, деятельность немногочисленных независимых финансовых консультантов, становление нового вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг — инвестиционного консультирования — обусловили внедрение и развитие учебной программы.

Источник

Курсы инвестиционных советников

Институт МФЦ на регулярной основе реализует уникальную программу — курс повышения квалификации «Финансовый консультант-инвестиционный советник», старт которого был приурочен к началу институционализации в нашей стране инвестиционного (финансового) консультанта (советника) как профессии, так и нового вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) — инвестиционного консультирования.

Начиная с 2019 года, программа была успешно проведена более 5 раз и в своем методическом развитии следует за развитием профессиональной деятельности, связанной с финансовым, инвестиционным консультированием.

Безусловно, в названиях некоторых подразделений, должностей, описании функциональных обязанностей сотрудников ряда банков, инвестиционных компаний, уже давно присутствуют словосочетания: «финансовый консультант», «финансовое консультирование», «финансовый советник» и т.п.

Есть и отдельные примеры деятельности независимых финансовых консультантов в нашей стране (с точки зрения непринадлежности таких консультантов к конкретным поставщикам финансовых услуг — банкам, страховых организациям, инвестиционным фондам и т.п.)

Осуществление трудовых функций работниками банков, инвестиционных и других финансовых организаций в области финансового консультирования, деятельность немногочисленных независимых финансовых консультантов, становление нового вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг — инвестиционного консультирования — обусловили внедрение и развитие учебной программы.

Источник

Финансовый советник обучение в москве

Имеет финансовое образование, но никогда не работал по специальности. Всегда интересовался управлением капиталом, поэтому стал клиентом компании Scandi International и инвестировал накопления. После решил пройти обучение и стать финансовым консультантом.

Открыл офис, работает на себя, занимается любимым делом.

Зарабатывает: 120-220 000руб/мес. Канал продаж:

начинал с ближнего круга знакомств, а дальше стал работать по рекомендациям

Жил в Белоруссии, не имел финансового образования. Прошел второй поток обучения в школе финансовых консультантов, после чего приехал в Москву на личное обучение к Константину.

Стал финансово грамотным и помогает другим людям правильно инвестировать деньги

Зарабатывает: 60 000 руб/мес. Канал продаж:

холодные звонки, активное знакомство с людьми

Студент без финансового образования. Но он интересовался личными финансами и самостоятельно инвестировал небольшую сумму. Решил обучиться финансовому консалтингу (прошел стажировку у Константина Иванова) и стал финансовым консультантом.

Получил опыт в финансах и стал консультировать людей, зарабатывая на этом деньги.

Зарабатывает: 100 000 руб/мес Канал продаж:

через интернет, сайт и личные контакты, проведение семинаров по финансовой грамотности.

Станьте финансовым консультантом

лучшим ученикам мы предлагаем агентские договора с международными финансовыми компаниями
или бесплатную стажировку в компании Scandi International

Формат обучения

в формате видеоуроков

для самостоятельного обучения

плюс личные консультации от наставников

самостоятельная работа с домашним заданием

Стоимость
2х месячного курса

Стоимость
6ти месячного курса

300 000 руб

Старт 12 апреля 2021

Необходимо пройти интервью

Успеть до повышения — займите место прямо сейчас по самой низкой цене!

Основатель консалтинговой компании Scandi International

прошел по финансовому
планированию

личных консультаций
по финансовому
консультированию

по управлению личными
финансами

международной ассоциации
финансовых консультантов (2012)

Участник международных финансовых конференций:

Прошел обучение

обучение на финансового
консультанта

обучение продуктов
страхования жизни
и финансовое планирование

обучение страхование жизни
и финансовое планирование

обучение работы с VIP клиентами

Школа финансовых консультантов
в цифрах и фактах

прошли обучение финансовой грамотности

средний заработок новичков в первый год

заработок лучших консультантов в год

Занять место в группе и стать высокооплачиваемым
финансовым консультантом!

8 ваших выгод
при работе финансовым консультантом

нет вышестоящего руководителя

только вы решаете, что, когда и где будете делать

сами решаете, когда и сколько работать

— можете работать, путешествуя по миру

работаете дома или в любом месте, где вам комфортно и удобно

77% выпускников зарабатывают от 100 000рублей в месяц

вы повышаете их финансовую грамотность и помогаете защитить капитал

на рынке нехватка финансовых консультантов, и на каждого приходится 10 000 клиентов

Как стать
финансовым консультантом?

Работал с компаниями

Константин Иванов в деталях

Консалтинговая компания в сфере инвестиции Scandi International

Этапы работы

Личное интервью

Прохождение тренинга
SoftSkills в Москве

Дистанционная стажировка
в партерской компании*

Запишитесь на интервью, чтобы узнать подходит ли Вам эта профессия!

Сертификаты

Часто задаваемые вопросы

У меня нет понимания данной темы, я никогда не инвестировал деньги. Как я могу что-то советовать другим?

Наша учебная программа построена так, что за 3 месяца вы станете финансово грамотным человеком, узнаете все тонкости управления капиталом и получите готовые шаблоны на все случаи жизни. При этом ваша задача состоит в том, чтобы составить инвестиционный план для клиента, а его реализацией уже занимаются специалисты по управлению капиталом.

Нужно ли для обучения у вас иметь финансовое образование?

Финансовое образование не является обязательным. Но его наличие является дополнительным плюсом.

Где брать клиентов?

В рамках обучения этому вопросу посвящен отдельный блок. Там вы получите простые и понятные пошаговые инструкции по продаже услуг финансового консультанта. Их эффективность проверена и подтверждена сотнями наших выпускников.

Могу ли я давать советы по инвестированию, когда сам этим не занимаюсь?

Можете, ведь вы получите весь необходимый запас знаний за 3 месяца обучения. А после того, как выйдите на стабильный доход 100 000-150 000 рублей в месяц, вы легко сможете инвестировать 10-20% своего дохода.

Как быть, если я живу в маленьком городе, где нет состоятельных людей?

Люди с деньгами есть всегда и везде. На курсе вы получите инструменты и методики, которые позволят легко находить клиентов через интернет и работать с ними удаленно. Поэтому место вашего текущего проживания абсолютно неважно!

© Школа финансовых консультантов
Все права защищены
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Оставьте заявку, и мы вам обязательно перезвоним

Заполните форму, и мы обязательно свяжемся с вами!

прямо сейчас чтобы узнать подходит ли Вам эта профессия

Наши менеджеры с Вами свяжутся в ближайшее время

Пенсионное планирование по международным стандартам

Королевский Институт Ценных Бумаг и Инвестиций, CISI, Великобритания – Wealth Management
Королевский Институт Страхования, CII, Великобритания – Financial Adviser

Глобальные инвестиции, подходящие для пенсионных планов

Devere Group, UK, крупнейшая в мире консалтинговая компания, инвестиции во взаимные фонды
Hansard International, UK, 100 специализация на unit-linked, пенсионные планы за рубежом
Generali International, UK, группа Generali, пенсионные и инвестиционные планы за рубежом
Ascent, DE, немецкая консалтинговая компания по вложениям через швейцарские и немецкие банки
IntermarkSavills, UK, крупнейшее в мире агенство по инвестициям в жилую недвижимость
National Western Life, американская страхования компания

Целевое пенсионное накопительное страхование жизни в России

ING Life Страхование Жизни, в тройке крупшейших финансовых компаний мира, Голландия
Aviva Россия, крупнейшая страховая компания в Великобритании,инвестиционные программы
Generali PFF входит в пятерку крупнейших страховых компаний мира, пенсионные планы
Allianz Росно Жизнь, крупный финансовый холдинг, пенсионные и инвестиционные планы
Ингосстрах, крунейшая страховая компания России, пенсионные планы и страхование жизни
Росгосстрах, крунейшая страховая компания России, пенсионные планы и страхование жизни
ААА Finance, чешко-российская консалтинговая компания по финансовому консультированию
Ренессанс Страхование Жизни – пенсионное страхование жизни
Лукойл-Гарант, негосударственный пенсионный фонд
Хантымансийский негосударственный пенсионный фонд
Ренессанс Life & Pension, обязательное пенсионное страхование и софинансирование

Источник